9 odcinek 2 sezon

Lidię po raz kolejny nawiedza Peter, który tłumaczy jej co ma robić. Matka Alison po ugryzieniu zostaje zabita. Derek uważa, że czas kiedy będzie pełnia, będzie ciężkim czasem nie tylko, dlatego że jest kilka nowych wilkołaków. Alison dowiaduje się, że Matt robi jej bardzo dużo zdjęć, co ja bardzo dziwi. Stiles próbuje pomóc ojcu w śledztwie dotyczącym serii zabójstw. W nocy kiedy jest pełnia odbywa się impreza urodzinowa Lidii.Wszyscy bohaterowi mają przywidzenia. Alison w swoich przywidzeniach rozmawia z druga Alison, Stiles wysłuchuje ojca, który mówi, że to on zabił swoją matkę. Scott widzi Alison całująca się z Jacksonem, a Jackson widzi swoich prawdziwych rodziców, tyle że bez twarzy. Derek ma problemy z ogarnięciem przemiany, aż trzech wilkołaków. Scott i Stiles odkrywają, kto kontroluje kanimę. Lidia robi dokładnie to co kazał jej Peter.